Il Report Builder di ConnectSecure è uno strumento avanzato per la creazione di report personalizzati, disponibile esclusivamente dalla vista Global del portale.
Consente di generare report utilizzando blocchi di dati (Report Blocks) in formato tabellare o grafico, con possibilità di programmazione automatica per l’invio periodico.
Accesso al Report Builder
- Accedi al portale ConnectSecure.
- Naviga nella sezione Reports > Report Builder.
- Assicurati di essere in Global View (non nella vista aziendale).
Gestione dei Report Template
I template già esistenti sono elencati nella schermata iniziale.
Tramite il menù a tre puntini (⋮) è possibile:
- Modificare un template (Edit).
- Eliminare un template (Delete).
Creazione di un Nuovo Template
Nota: questa funzione è disponibile solo dalla vista Global.
- Cliccare su Add.
- Trascinare i Report Blocks desiderati dall’elenco a sinistra.
- Personalizzare ogni blocco (icone: matita per modifica, cestino per rimozione).
- Assegnare un nome al template e un’immagine di copertina.
- Cliccare su Save.
Generazione dei Report
- Selezionare la company dal menù in alto a destra.
- Clic sul menù ⋮ del template > Generate Report.
- Viene mostrato un messaggio di avvio del job.
- Il report sarà disponibile nella sezione Generated Reports.
Report Builder Scheduler
- Posizionarsi a livello di Company, andare su Settings > Scheduler > Report Builder Scheduler.
- Inserire un nome per lo scheduler.
- Scegliere i template creati da Select Template.
- Impostare la schedulazione.
- Opzionale: utilizzo di tag e password.
- Cliccare su Save.